Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но на этот раз всё иначе. В его районе появился кто-то страшный — или что-то. Жертвы найдены со следами когтей, и никто не понимает, кто стоит за этим.
Местные шепчутся о русалках с острыми зубами, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая, улыбчивая девушка, в которой он неожиданно для себя начал находить что-то притягательное. Но чем больше он её узнаёт, тем сильнее подозрения. А если она и правда замешана?