Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое: Цинь Фу, врач, знающий секреты древней медицины, и А-Гуй, метис с индейской хваткой и репутацией лучшего следопыта.
Им предстоит не просто раскрыть убийство, но и остановить надвигающийся погром. Цинь Фу ищет ответы в травах и старых свитках, а А-Гуй идет по следу, полагаясь на чутье и опыт. Но время работает против них — с каждым днём ненависть в городе растёт.