1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где каждый шаг грозит опасностью. Ему предстоит столкнуться с невиданной жестокостью, бросить вызов самому себе и рискнуть всем, что у него есть. На кону не только правда, но и его собственная судьба.