Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, выгнав прежних хозяев. Теперь власть принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из горожан последние сбережения. Непомерные поборы оставляют людей без еды и крыши над головой, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии ищут помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят, что древняя магия поможет свергнуть тирана. Но эльфы помнят предательство и не спешат идти на контакт. Двести лет изоляции сделали их осторожными – они ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.
