Начало XX века. Китайская республика только зарождается, и в это неспокойное время молодой Хуа Минчу возвращается из Японии, где учился. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Свиток, попавший к нему в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Теперь ему предстоит идти бок о бок с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, от которых зависит будущее страны. Борьба за власть, предательства и неожиданные союзы – всё это ждёт их впереди.