Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи превращают тихий край в опасную зону. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от нежелательных свидетелей.